2025年应该买Solana吗？

为什么信任HelloSafe？

在HelloSafe，我们的专家已跟踪Solana加密货币的发展超过三年。每月，有数十万中国用户信赖我们，帮助他们分析市场趋势，发掘最佳投资机会。我们的分析报告仅供参考，不构成任何投资建议。根据我们的道德准则，HelloSafe 从未购买过Solana，也未从与其生态系统相关的实体获得任何报酬。

Solana 简介

1个Solana的价格是多少？

Solana本周价格出现下跌趋势。按当前汇率计算，SOL现价约为人民币1,136元，过去24小时上涨2%，但近一周累计下跌13%。市值约合5,930亿元人民币，位居全球加密货币第6，3个月平均日交易量达到2,430亿元人民币。流通中的SOL约4.85亿枚，目前市值占全球加密市场约3.1%。尽管近期波动较大，但Solana凭借活跃的生态和技术升级，仍具备长期潜在投资价值，投资者需密切关注市场变动。

我们对加密货币 Solana 的全面看法

我们如何判断Solana（SOL）在新一轮牛市周期下能否保持技术与生态的双重领先？结合近三年来Solana价格波动、DeFi生态爆发、链上关键数据和行业竞争格局，我们利用自研算法对宏观、技术与链上多个信号进行深度交叉分析。这些洞见能否揭示Solana有望在2025年重回公链赛道的战略入场区间？让我们探讨SOL成为战略配置标的的内在逻辑及未来增长动力。

近期表现与市场环境

价格走势回顾

2024年6月，SOL价格区间维持在156-162美元之间，较两周高点177美元有所回调，但阶段性涨幅已显著高于年初水平。过去24小时成交量高达33.5亿美元，体现极高市场活跃度；同日SOL市值接近817亿美元，位居全球市值第六。

自2021年以来，SOL经历高速上涨（牛市顶点曾突破200美元），后在市场调整期显著回落，但2023年底至2024年5月迎来强劲反弹，得益于DeFi生态爆发、创新协议落地和宏观流动性改善。短期回调为蓄势整理，中期走势受益于新资金持续流入以及“减半行情”后的风险偏好上升。

利多事件驱动

• Solana网络客户端Firedancer已上线测试网，Q1/Q2预计全面部署，网络扩展性大幅提升。
• Agave V2.0主网更新率超90%，共识与执行层基础设施持续强化。
• DeFi TVL创历史新高至86亿美元，稳定币市值突破51亿美元，链上日活用户持续增长。
• 移动端应用（Solana Mobile、Helium Mobile等）扩张赋能用户，驱动新增使用场景。

宏观环境与行业利好

2024年全球流动性回暖，头部基金加大对公链赛道配置。传统金融巨头如Visa等已集成Solana，使其具备进一步拓展支付和稳定币的坚实基础。与以太坊等老牌公链比肩的生态活力，促使SOL成为智能合约和高性能应用首选公链之一。而对于中国和亚太等新兴市场，无惧政策周期波动，Solana的高TPS与低Gas费优势持续驱动开发者和资本布局。

技术面分析

主要技术指标（2024年6月）

• RSI（14日）：43.1，处于中性偏低区间，无超买压力。
• MACD：能量柱-0.82，虽然短线显示调整信号，但已接近底部区域，呈现阶段筑底迹象。
• 关键均线：价格接近上升20日、60日均线，策略上回踩即被资金承接。
• 支撑位：$152（强支撑），上方$165.9与$171.5为关键中线防守区域。
• 阻力位：$176、$180和$182.44，有效站稳后看多延续。

结构与动量

• 日线走势自2024初创下新高后，近期处于健康回调态势，中线结构良好。
• 大周期均线呈多头发散，市场情绪偏积极。
• 成交量维持高位，量能充裕，显示主力资金仍有进场意愿。
• 阶段超跌配合链上活跃数据，叠加DeFi/稳定币交易高频，短线转势可能随行情企稳浮现。

短中期结构优势

• 牛市主升浪后，当前属于高位震荡蓄势阶段，为趋势跟随和低吸提供契机。
• 若后续伴随主流加密货币再度上行，Solana有望率先放量突破。

基础面分析

用户与生态高速增长

• DeFi生态：TVL 86亿美元，环比增长64%，市场排名仅次于以太坊。
• DEX日均现货交易量：$33亿，链上活跃度行业领先。
• 流动性质押与LST：11.2%流动性质押率，生态分布完整。
• 链上日活用户与交易数：日均费用支付者超510万，日均链上非投票交易量8150万笔，展示高容量扩展性。

资本与估值

• 当前市值817亿美元，流通量合理，波动区间与交易量高度匹配。
• TVL/Mcap比值已突破历史中枢，相比竞争对手（如Avalanche、Polygon等）具有结构性估值溢价空间。
• Q4单季应用收入8.4亿美元，开发者多、资金持续流入，形成持续创新驱动闭环。

技术护城河与社区

• 网络升级持续推动性能+安全一体化，节点多样性提升，Firedancer倍数扩容网络TPS。
• 高活跃开发者社群，2024年持续吸引新团队入场。
• 适配Visa等传统金融，强力背书。
• 电信（Helium）、映射（Hivemapper）、移动端消费（Solana Mobile Seeker）等创新案例落地，增强多元化业务画像。

流动性与市值排名

• 长期占据市值前六，深受主流CEX和DeFi支持，交易深度和链上TVL可观。
• USDC/USDT等稳定币流通量迅猛提升，为入场资金提供充足流动性和对冲空间。
• 交易量持续名列公链前茅，表明市场对Solana信心充足、热度不减。

行业定位与主流优势

• 凭借TPS最快、Gas费极低、生态爆发力强的特点，成为与以太坊、币安链平起平坐的Layer 1明星。
• 定位于公链主流入口，持续吸引资本、开发者、机构、用户多重参与。

上行催化剂与未来展望

• Firedancer主网上线，链上交易效率革命性跃升。
• 大型金融机构对接、跨链基础设施完善，提升合规性和实际落地率。
• 生态TVL继续创新高，DePIN、移动互联等新场景加速扩张。
• Q4将有新应用/协议上线，形成赛道叠加效应。

风险提示

• 技术升级尚处爬坡期，高并发下需网络持续稳定。
• Meme币炒作偶有扰动，需关注主流协议“脱虚向实”进度。
• 竞品高性能公链压力不容忽视。

交易量与流动性

• 日均DEX交易量33亿美元，主流平台交易对深，从一级市场到场外流动性充沛。
• 固定收益型（LST、稳定币）、高频交易与传统金融接口全覆盖。
• TVL与市值齐升，短期资金进出灵活，长期资金有配置黏性。

投资策略分析

短线视角

• 价格区间震荡，关键支撑位下方低吸，有望捕捉市场反弹。
• 板块轮动加速，短线投机与结构机会并存。

中期视角

• 随Firedancer等重大升级落地，社区与使用场景或持续激增。
• 回踩主流均线布局，中期目标区间将上探至200-250美元附近，风险收益比可观。

长线视角

• 生态爆发+传统金融融合，增长曲线呈指数级。
• 以两年为周期，借助行业洗牌后新龙头红利，长期投资者有望实现超额收益。

可行操作建议

• 技术性回调阶段分批配置，兼顾安全垫与上升潜力。
• 可在年底前、主网升级前逢低布局，捕捉政策面/消息面利好。
• 严格止损、注重风险控制，结合自身风险偏好动态加减仓位。

SOL五年价格展望

当前入场时机如何？

主要逻辑与亮点总结

• Solana底层性能持续革新，生态“热度+深度”兼具，开发者、机构、用户高度活跃，为未来长期价值增长提供扎实基础。
• 价格阶段回调伴随链上数据全面转好，交易量与资金体量“双高”，具备绝佳流动性和风险缓冲带。
• 重大升级（如Firedancer）落地在即，底层公链性能及时刷新，后续有望进一步刺激采用与资金流入。
• DeFi、GameFi、DePIN等多赛道多点开花，TVL与应用收入持续创新高，生态裂变几乎无瓶颈。
• 相比以太坊主链，Solana以更优交易成本、开发易用性和场景创新力在新公链周期中脱颖而出。

观点展望与专业立场

Solana正处于技术、生态与用户的“三重拐点”，各项领先指标验证其基础面动力与估值弹性。当前价格配合宏观环境和链上升级节奏，似乎为新一轮战略入场提供了理想时窗。只要行业景气度保持、创新持续释放，Solana在全球区块链主赛道的领先地位有望加速巩固，让更多中长期投资者“先人一步”享受生态成长红利。

综合分析，Solana显示出成为下一阶段主流公链核心资产的强劲势能。无论是技术、社区、协议、用户数据还是资金流动，基本面皆处绝对前列。若能够有效防控技术与市场风险，则SOL有望进入新一轮价值重估，成为未来数字金融生态的关键资产配置。正如市场共识不断强化：“Solana正处于全新起飞点，值得深度聚焦。”

如何购买Solana？

购买Solana（SOL）加密货币其实非常简单且安全，只需选择一家经过监管、受信任的线上交易平台即可开始。主流方法有两种：一是通过现货买入，直接持有SOL代币；二是借助加密货币差价合约（CFD）进行价格交易，而无需真正拥有币。不同模式适合不同投资需求。下方将详细对比两类方式，并在本页更下方提供主流平台的费用和服务对比，助您高效选择。

现货购买Solana

现货购买即在合法平台上直接以人民币等法币买入SOL，真正拥有代币，并将其存储在个人的钱包中（平台钱包或专用冷钱包均可）。现货交易通常收取固定的交易手续费，约为每笔0.1%-0.2%，部分平台还有小额提现手续费。例如：假设当前SOL价格约为￥1,120人民币（以$157×7.15汇率估算），用10,000元人民币购入，可获得约8.9枚SOL。考虑约10元手续费，实际到账约8.89枚SOL。

收益示例

收益示例：当SOL上涨10%，您的资产市值将增至11,000元，扣除手续费，您实现了大约1,000元的投资盈利，收益率为+10%。

通过CFD交易Solana

差价合约（CFD）交易是通过金融平台对SOL价格波动进行押注，无需实际持有代币。此方式允许使用杠杆放大投资，常见费用包括点差（买卖价差）及隔夜资金费用，如持仓跨天需支付（日息）。举例：用10,000元开设5倍杠杆的SOL CFD多头头寸，总市值曝险为50,000元。若SOL价格上涨8%，实际收益放大为8%×5=40%，即获得4,000元盈利（未扣除相关费用），但也需注意杠杆下风险和成本同步增大。

投资前建议

无论选择现货还是CFD交易，务必提前比较各大平台的手续费、资金安全、提现方式等核心条件，并关注平台合规性。投资模式的选择应结合您的风险承受能力、投资目标和经验水平。建议查看本页下方专门的“平台费率与服务对比”表，助您理性决策，安全高效参与Solana投资。

我们购买 Solana 的 7 个建议

Solana的最新新闻

Solana生态系统DeFi总锁定价值（TVL）近期增长显著，排名全球区块链第二。 截至2024年6月初，Solana全网DeFi TVL达到86亿美元，季度环比大涨64%，继续巩固了其在全球各主流第一层区块链平台中的领先地位。Raydium、Kamino和Jupiter等头部协议分别占据生态份额的24%、21%和20%，头部效应明显，带动整体流动性提升，并且为更多开发者和用户提供端到端DeFi服务。这一趋势为华语市场用户带来了更多优质资产配置及创新金融产品的机会。

Solana链上日均DEX现货和衍生品交易量大幅上涨，为投资者和开发者带来巨大活跃性。 近7日数据显示，Solana日均现货DEX交易量高达33亿美元，月度环比增长150%，其中Raydium市场份额高达56%，Jupiter永续合约板块市占率达81%，日均交易量8.73亿美元。近150%的交易活跃增长不仅提升了网络的整体使用率，也显示出以中国用户为主的新兴市场投资者对低延迟、高吞吐量区块链方案的强烈需求，逐渐吸引华语开发者和做市团队参与生态共建。

Solana进一步推进重大技术升级，提升网络性能并增强链上开发者信心。 本周，Solana Agave V2.0已完成正式发布，当前已覆盖超90%节点更新；而高性能新客户端“Firedancer”已进入测试网阶段，预计今年Q2内有望主网上线。全球开发者关注度随之升温，推动更多Web3创新落地。华语社区也出现对于链上性能提升后的新应用场景探索热潮，尤其关注与消费级场景、金融衍生品等结合的潜力。

链上网络活跃用户与新地址增长强劲，稳定币生态同步扩张，为华语市场资金提供充足流动性。 近7日Solana日均费用支付者达510万，日均新费用支付者380万，分别环比增长171%和189%。同期，网络内稳定币市值突破51亿美元，USDC和USDT分别占据75%和18%的份额，为人民币兑换通道提供坚实资产基础。高频活跃用户和跨境稳定币流通需求的上升，为中国及亚太市场创业者、跨境支付和出海业务带来可靠基础设施支持。

生态创新及应用端表现突出，带动机构及消费者级别的持续关注。 Solana应用收入在2024年Q4达到8.4亿美元，季度环比增长高达213%，资金筹集项目数量和金额持续攀升。Helium Mobile、Hivemapper、Solana Mobile Seeker等Web3消费应用用户规模稳定扩张，14.5万Solana Mobile Seeker手机预订量显示终端市场信心。知名机构如Visa持续推进对Solana链的集成合作，现象级生态发展有望带动华语区合规创新和大规模市场应用落地。

常見問題

P. Laurore

金融专家

HelloSafe 的联合创始人 Pauline 拥有金融硕士学位，在个人理财方面拥有公认的专业知识，她运用这些知识帮助用户更好地理解并优化他们的财务选择。 在 HelloSafe，Pauline 在设计关于储蓄、投资和个人理财的清晰、具有教育意义的内容方面发挥着关键作用。热衷于金融教育的 Pauline 致力于通过她监督的每一篇内容，提供可靠、透明且客观的信息，以实现独立且有信息支撑的财务管理。 为此，她测试了超过 100 个交易平台，帮助网民做出正确的选择。