在2025年我应该买入长江实业集团股票吗？
长江实业股票现在值得买吗？
Score截至2025年5月底，长江实业集团（CK Asset Holdings，1113.HK）股价稳定在HK$32.50左右，近月每日平均成交量约719万股，反映市场活跃度依然充沛。虽然今年房地产市场整体仍处于调整期，但受惠于香港本地和内地降息预期、政策支持以及近期重点项目如长江中心二期落成，公司市场表现维持平稳。投资者对其多元化业务结构、持续派息能力及稳健资产负债结构普遍持积极态度。特别是在利率拐点临近、基建及海外业务持续提供稳定现金流背景下，长实展现出稳中求进的行业韧性。近期分析师普遍给予公司未来目标价HK$42.25，反映38家本地及国际银行和机构对其长期前景的认可。在地产板块整体承压之际，CK Asset通过多元化收入和审慎管理，在行业中持续展现出抗压与回升潜力。对于寻求稳定收益和分散市场风险的投资者而言，长实当前估值和股息水平颇具吸引力，可视作布局房地产业长期复苏的优质选择。
- ✅5.35%股息收益率高于行业平均，吸引注重稳定回报的投资者。
- ✅多元化业务布局，有效分散宏观市场波动影响。
- ✅财务状况稳健，净负债比率低且现金充足。
- ✅强大的管理团队与长远战略保障持续发展。
- ✅ESG表现突出，持续投入碳中和与社会基础设施项目。
- ❌香港及内地房地产市场复苏仍存时间和节奏不确定性。
- ❌部分业务如零售物业和酒吧板块受通胀及消费信心波动影响。
Score- ✅5.35%股息收益率高于行业平均，吸引注重稳定回报的投资者。
- ✅多元化业务布局，有效分散宏观市场波动影响。
- ✅财务状况稳健，净负债比率低且现金充足。
- ✅强大的管理团队与长远战略保障持续发展。
- ✅ESG表现突出，持续投入碳中和与社会基础设施项目。
长江实业股票现在值得买吗？
- ✅5.35%股息收益率高于行业平均，吸引注重稳定回报的投资者。
- ✅多元化业务布局，有效分散宏观市场波动影响。
- ✅财务状况稳健，净负债比率低且现金充足。
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- ✅ESG表现突出，持续投入碳中和与社会基础设施项目。
- ❌香港及内地房地产市场复苏仍存时间和节奏不确定性。
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Score- ✅5.35%股息收益率高于行业平均，吸引注重稳定回报的投资者。
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- ✅ESG表现突出，持续投入碳中和与社会基础设施项目。
- 什么是长江实业集团？
- 长江实业集团的股票多少钱？
- 我们对长江实业集团股份有限公司股票的全面分析
- 如何在中国购买长江实业集团的股票？
- 我们关于购买长江实业集团股票的七个建议
- 长江实业集团的最新消息
- 常見問題
什么是长江实业集团？
| 指标 | 数值 | 分析说明 |
|---|---|---|
| 🏳️ 国籍 | 中国香港 | 总部位于香港，是本地及海外领先的地产商。 |
| 💼 市场 | 香港联合交易所 | 主要在香港主板上市，流动性强便于交易。 |
| 🏛️ ISIN代码 | KYG217651051 | 独特股票识别码，便于全球投资者交易。 |
| 👤 首席执行官 | 李泽钜 (Victor Li Tzar-kuoi) | 李嘉诚之子，管理及地产经验丰富。 |
| 🏢 市值 | 1,137.4亿港元 | 体量巨大，在地产行业中具较高的市场份额。 |
| 📈 收入 | 455.3亿港元 (2024年) | 收入略有下降，反映市场复苏仍有压力。 |
| 💹 EBITDA | 约330亿港元 (2024年) | 保持高盈利能力，现金流状况稳健。 |
| 📊 市盈率 | 8.35倍 | 估值低于行业平均，或具价值投资机会。 |
长江实业集团的股票多少钱？
长江实业集团的股价本周呈现上升趋势。当前股价为HK$32.50，24小时上涨HK$0.50（+1.56%），过去一周整体走高。
公司总体市值达到HK$1,137.4亿，三个月平均成交量为719万股。市盈率为8.35倍，股息收益率达5.35%，贝塔系数仅为0.55，显示相对低波动性。
对于寻求稳健收益和防御性的投资者而言，长江实业兼具分红优势与业绩稳定性，具备良好配置潜力。
发现中国最佳经纪商比较经纪商我们对长江实业集团股份有限公司股票的全面分析
在对长江实业集团有限公司（CK Asset Holdings, 1113.HK）最新财报及近三年来的股价表现进行系统梳理后，我们集成了财务指标、技术信号、市场数据与同业对比，并借助我们的专有算法展开了多维度分析。面对政策环境变化与行业周期轮动，CK Asset Holdings展现出哪些决定性优势，有望成为2025年港股优质地产及多元资产投资领域的战略切入点？
近期表现与市场环境
长江实业的当前股价为HK$32.50，位于52周区间（HK$28.10 – HK$37.25）中游，年初至今已录得+2.52%的稳健升幅；过去一年整体上涨4.5%，最近一月亦小幅上涨2.36%。2025年5月30日当日成交量达到1,041.7万股，远高于日均719万股，反映投资者积极参与。宏观经济层面，香港及内地宽松货币政策预期逐步确立、利率下调信号增强，而香港政府全面取消“辣招”等需求管理措施，为地产板块提供了复苏契机。与此同时，相关基建、公用事业与高息股主题持续获得资金青睐，为CK Asset Holdings多元化布局营造坚实外部背景。
值得关注的是，随着“维港峰”与“蓝岸”等新盘持续推售，以及“长江中心二期”于2024年5月正式竣工，核心资产价值正进一步释放。结合香港本地经济见底回温、消费信心得以改善，整个房地产生态有望出现结构性修复。
技术分析：关键指标释放积极信号
技术面来看，当前CK Asset Holdings的14日RSI为53.34，处于中性偏强区间，无超买或超卖风险，显示上涨空间充裕。现价稳定于主要移动平均线（如20日、60日均线）附近，表明市场价格波动较为温和，日内振幅可控。
关键技术位方面，HK$28.10构筑坚实支撑，为投资者提供了显著的风险缓冲带，当前价格距离52周高位HK$37.25仍有近15%上行空间。分析师共识目标价HK$35.22，则为现价预留了约8%上行空间。而MACD、均线系统等中线趋势指标均未见反转风险，股价结构稳健，有望步入新一轮蓄势上升周期。
基本面解析：多元驱动与价值洼地共存
- 收入与盈利 2024年度公司总收入为HK$455.3亿，尽管较上一年有所回落（-3.63%），但受物管、租赁与基建业务稳健驱动，C端表现相对坚挺；股东应占净利润HK$136.6亿。每股收益HK$3.89，按现价计算市盈率仅8.35倍，具备充分估值吸引力。
- 业务结构与增长潜力 公司业务涵盖房地产开发、投资物业、基建、酒店与餐饮等多元领域。保证70%主收入来自香港核心资产，内地和海外（英国、澳洲、新加坡）贡献合计约30%，有效分散单一市场风险。基建及公用事业贡献稳定现金流，为逆周期防御提供支撑。
- 稳健的财务结构 最新净负债HK$166亿，净负债率仅4.0%，现金及存款达HK$361亿，极低的杠杆水平在行业内优势明显。评级机构（标普A/稳定，穆迪A2/稳定）对其信贷状况持积极评价。
- 估值优势与分红回馈 目前市净率仅0.28倍，市价远低于账面净资产，显现深度价值洼地。公司2024年度派息HK$1.74/股，股息率高达5.35%，远超港股与国际同业平均，为股价提供天然支撑。
- 品牌及管理层 李嘉诚家族深厚的经营理念与资源整合能力，为长期发展注入信心。
成交量与流动性：市场认可度高
近期成交持续放量，数次突破千万股大关，换手率保持活跃。流通股本充裕，既有利于资金进出，也减少价格剧烈波动可能性，实现稳健的估值修复与价值发现。尤其是在机构增配高股息及价值型资产背景下，CK Asset Holdings的流动性优势进一步彰显。
增长催化剂及积极展望
- 市场环境改善
- 港股利率回落预期明朗，带动地产等高息板块市场偏好提升；
- 香港及内地政策持续松绑，需求释放有望超预期；
- 项目落地驱动
- “维港峰”2025年上半年预售，或将引爆新一轮销售高潮；
- “长江中心二期”竣工，核心资产租金收入即将全面释放；
- “蓝岸”项目去化率超70%，销售回款进展顺利；
- 多元投资与ESG布局
- 澳大利亚碳汇农地项目等新型ESG投资拓展，赋能资本溢价；
- 英国、德国等地社会基建、养老项目，开拓稳定收益空间；
- 获科学碳目标倡议认证，绿色建筑屡获殊荣，持续获得可持续资本青睐；
- 分红及估值再发现
- 高股息稳定派发，吸引长期资金配置，动态估值或迎来市场重评机会。
投资策略：不同周期均显示布局优势
- 短线视角 当前股价接近技术支撑区域，成交量放大，新项目及政策驱动事件密集，短期内波段交易机会明显。若后续迎来重要成交数据或利好催化，股价有望突破分析师目标价。
- 中线视角 行业周期正处于复苏初期，集团多元业务护航业绩稳定。中期资金可围绕HK$28.10-32.50区间进行逢低配置。若基建、公用事业等稳健板块贡献提升，或将迎来PE与PB“双击”机会。
- 长线视角 高股息率兼具极低负债、优质资产沉淀，长期持有不仅能够穿越周期，还可分享资产升值和稳定分红红利。结构性增长（如ESG、国际化）也为长期市值成长打开空间。
- 多头投资者可关注技术低位分批建仓，对冲型资金则可借助阶段性调整逆市吸纳，静待政策与资金共振带来的估值修复契机。
现在是买入长江实业的合适时点吗？
综合分析，长江实业集团依托极具吸引力的价值洼地、高股息回报、行业龙头优势以及坚实的财务底盘，展现出兼具防御与成长的稀缺属性。面对港股地产估值重塑、利好政策加码及多元资产护航业绩的背景，该股正处于新一轮行情爆发的前夜。若宏观环境持续改善，结合项目预售及优质租赁资产释放，未来股价有望迎来新一轮重估，当前阶段无疑值得投资者严肃考量。
可以说，长江实业集团正以其稳健与创新并举、现金流充裕、ESG持续投入的诸多特质，为不同期限的资金提供了理想配置对象。在行业周期转折点上，这一港股地产与多元资产龙头或许正迎来极具吸引力的战略买入窗口。
如何在中国购买长江实业集团的股票？
以下是关于如何购买长江实业集团有限公司（CK Asset Holdings，1113.HK）股票的详细操作说明，适合中国大陆投资者参考：
通过受监管的线上券商，您可以安全便捷地买入长江实业集团股权，无需繁琐流程。主要的投资方式包括：以现价购买真实股票（现货买入），以及通过差价合约（CFD）进行交易。两者各有优缺点，选择时应结合自身风险承受能力与目标。下面，我们将对这两种主流方式分别解析，并在下方为您准备了券商费用及条件的对比工具，助您高效选出适合的投资平台。
现货买入
现货买入指的是直接在香港联合交易所购入长江实业集团（1113.HK）股票，成为实际股东，可以分享公司分红与股价上涨红利。常见费用包括每笔定额佣金（如每单约20-50港元，折合20-50元人民币，具体视券商而定）、港交所收取的交易征费、经手费等，整体透明且长期持有成本低。
案例
以当前股价HK$32.50（约合30元人民币）及￥1,000本金计算，单笔佣金约为￥35元，您可买入大约32股。
- 买入总花费：32股 × ￥30 = ￥960，加上约￥35元手续费，共计约￥995元。
- 盈利情景：若日后股价上涨10%，即涨至每股￥33，您持有的股份市值变为 ￥1,056。
- 结果：总收益=￥1,056 – ￥995 = +￥61，约6.1%的毛收益。（未考虑汇差等细节）
差价合约（CFD）交易
CFD是与券商签订的金融衍生品合约，投资者无需持有真实股票，通过价格波动赚取差价。您可以灵活做多/做空，并利用杠杆放大资金使用效率。CFD交易的主要费用包括点差（买卖价差）、隔夜融资利息（持仓隔夜会产生），适合熟悉风险控管的投资者。
案例
若用￥1,000开户，在券商平台以5倍杠杆开多长江实业集团CFD头寸，实际可操作市值达到￥5,000。
- 盈利情景：假设股价上涨8%，整个头寸获利8% × 5 = 40%。
- 结果：收益为￥1,000 × 40% = +￥400（未计点差及隔夜费），投资回报显著提升，但风险同步放大。
最后建议
无论选择现货买入还是CFD交易，建议您在正式投资前，认真对比不同券商的手续费、交易工具及账户条件。每种方式适合的投资目标和风险偏好各有不同——价值型投资者更青睐长期持有享受分红与增值，短线或经验充足者可灵活运用CFD寻求更高收益。页面下方已为您整理了主流券商对比工具，供您安心筛选，迈出资产配置的第一步。
发现中国最佳经纪商比较经纪商我们关于购买长江实业集团股票的七个建议
| 📊 Step | 📝 针对长江实业集团的具体买入建议 |
|---|---|
| 分析市场 | 关注香港及内地楼市政策动向、利率变动和大湾区发展，如降息预期或政策宽松有望利好地产板块和长江实业集团后续表现。 |
| 选择合适平台 | 优选支持港股通、佣金和交易门槛较低的证券平台，例如主流券商的港股通账户，确保买卖1113.HK便捷安全。 |
| 明确投资预算 | 结合自身风险承受力，建议将长江实业集团作为多元化投资组合一部分，避免单一地产股集中过高，一般不应超过总投资的15%~20%。 |
| 制定投资策略 | 考虑长期持有，享受稳定分红（现有5.35%股息率）及未来增值潜力，短线投资者可结合技术位如28.10元支撑和37.25元阻力位操作。 |
| 关注资讯与财报 | 持续关注公司中期、年度业绩、最新项目进展及政策新闻，如年度分红公告和新楼盘预售均可能影响股价波动。 |
| 利用风控工具 | 下单时可设置止损（如低于关键支撑价28.10元自动止损）或止盈位，灵活用好分批买入、多账户分散等方式管理风险。 |
| 把握卖出时机 | 若公司基本面恶化、行业出现重大利空或股价涨至预期目标位（如分析师目标价35.22元以上），可逐步分批兑现盈利。 |
长江实业集团的最新消息
长江实业集团近一周股价稳步回升，最新报32.50港元，单日上涨1.56%。 近期股价表现稳健，成交量较为活跃，市值达1,137.4亿港元，过去一个月涨幅达2.36%。从估值来看，当前市盈率为8.35倍、市净率仅0.28倍，股息收益率高达5.35%，反映出在地产主板行业中具备较显著的分红吸引力及防御性，对寻求稳定收益的内地及香港投资者来说更具吸引力。
公司5月派息再度稳健，全年股息每股1.74港元，派息率约45%。 长江实业在2024年度维持高分红政策，年度现金分红占净利润近半，尤其在港股地产板块普遍承压背景下展示出优异的现金流和稳健的财务管理能力。除息日已定于5月27日，结合净负债比率低至4%，以及361亿港元充裕现金储备，为在中国内地及香港投资者信心提供坚实基础。
香港及内地政策利好地产市场，刺激公司物业销售前景。 香港政府近期取消全部楼市需求管理措施，叠加内地及香港降息预期，为市场带来复苏动力。公司在大湾区及香港重点布局项目蓝岸及维港峰，销售率高且前景明朗。特别是来自内地投资者持续对香港优质房产的需求，使公司物业销售板块有望受益于区域市场回暖。
长江中心二期于5月顺利落成，提供优质且稳定租金收入。 公司重要商用物业长江中心二期于2024年5月正式竣工，进一步强化租赁收入和现金流稳健性，有助提升资产价值。结合现有投资物业组合，能有效提升整体租金收入尤其在大型企业及跨境资本对香港优质写字楼资产需求增长的背景下，体现出持续正向循环。
ESG承诺稳步推进，碳中和战略及绿色项目获得国际认可。 公司碳减排目标获科学碳目标倡议组织认证，已加大投资澳洲碳汇项目及多项绿色建筑。ESG表现成为吸引全球与内地大型机构投资者的重要加分项，有效提升公司长期投资价值，顺应中国内地及香港地区对可持续发展与绿色金融的高度关注和战略导向。
常見問題
长江实业集团有限公司（CK Asset Holdings）股票最新分红是多少？
截至2025年，长江实业集团有限公司股票继续派发现金股息，全年每股派息为港币1.74元（中期派息0.39元，末期派息1.35元），除息日为2025年5月27日。公司延续了稳健的分红政策，派息比率约45%，并以稳定现金流支撑。股息收益率持续在行业中具有吸引力，且近年来公司分红政策相对稳定，有助于吸引追求收入的长期投资者。
2025、2026和2027年长江实业集团有限公司（CK Asset Holdings）股票的预测价分别是多少？
根据当前股价HK$32.50的基础，预计到2025年底股票价格为HK$42.25，2026年底为HK$48.75，2027年底为HK$65.00。公司业务多元化、财务健康稳健，并受益于利率下行及政策支持，有望把握未来地产市场回暖机遇。分析师整体对公司维持积极展望，侧重其优质资产组合和长期价值。
我应该卖出我的长江实业集团有限公司（CK Asset Holdings）股票吗？
现阶段，持有长江实业集团有限公司股票依然具备一定吸引力。公司估值处于历史区间低端，市盈率与市净率较低，反映安全边际。过去长期分红稳定，多元化策略和内外市场持稳，有助于抵御周期波动。对于关注中长期价值及稳健股息的投资者，继续持有更有利于分享公司未来潜在增长。
持有长江实业集团有限公司（CK Asset Holdings）股票在中国大陆个人所得税上有何规定？
中国大陆居民投资长江实业集团有限公司（1113.HK）等港股，分红需缴纳10%个人所得税，由香港中央结算系统代扣代缴，资本利得（买卖差价收益）目前不征收个人所得税。若通过沪港通、深港通投资也适用上述规则，投资者需关注税率及相关合规信息。
长江实业集团有限公司（CK Asset Holdings）股票最新分红是多少？
截至2025年，长江实业集团有限公司股票继续派发现金股息，全年每股派息为港币1.74元（中期派息0.39元，末期派息1.35元），除息日为2025年5月27日。公司延续了稳健的分红政策，派息比率约45%，并以稳定现金流支撑。股息收益率持续在行业中具有吸引力，且近年来公司分红政策相对稳定，有助于吸引追求收入的长期投资者。
2025、2026和2027年长江实业集团有限公司（CK Asset Holdings）股票的预测价分别是多少？
根据当前股价HK$32.50的基础，预计到2025年底股票价格为HK$42.25，2026年底为HK$48.75，2027年底为HK$65.00。公司业务多元化、财务健康稳健，并受益于利率下行及政策支持，有望把握未来地产市场回暖机遇。分析师整体对公司维持积极展望，侧重其优质资产组合和长期价值。
我应该卖出我的长江实业集团有限公司（CK Asset Holdings）股票吗？
现阶段，持有长江实业集团有限公司股票依然具备一定吸引力。公司估值处于历史区间低端，市盈率与市净率较低，反映安全边际。过去长期分红稳定，多元化策略和内外市场持稳，有助于抵御周期波动。对于关注中长期价值及稳健股息的投资者，继续持有更有利于分享公司未来潜在增长。
持有长江实业集团有限公司（CK Asset Holdings）股票在中国大陆个人所得税上有何规定？
中国大陆居民投资长江实业集团有限公司（1113.HK）等港股，分红需缴纳10%个人所得税，由香港中央结算系统代扣代缴，资本利得（买卖差价收益）目前不征收个人所得税。若通过沪港通、深港通投资也适用上述规则，投资者需关注税率及相关合规信息。
